近幾年來，受疫情、國際政治動蕩等多重因素影響，我國建筑施工與行業經濟規模出現一定程度的背離，全國建筑施工面積出現較大幅度縮減，整體建筑建造行業陷入低迷。在此背景下，”工廠制造+現場組裝”的新型裝配式建造方式開始蓬勃發展，迅速成為建筑業發展亮點。數據顯示，2023年我國裝配式新開工面積達10.16億平方米，占全國房屋新開工面積比例超過25%。

一、定義及分類

裝配式施工是指各種由廠房預制構件、在工地直接裝配的施工模式，區別于常規施工方法，裝配式大大減少了人力操作和現場濕法施工，并融入了大規模數字化工藝，適應建筑業生產現代化、智能化、環保化的建設要求。相比于傳統建筑施工，裝配式建設在減少人工（較少5%~20%）、施工工期（縮短5%~20%）、節約環保（垃圾10%~45%，能耗8%~30%）等方面均有著無法相比的優越性，而目前推廣上的最大難題之一—施工成本（上升6%~22%），能夠在行業形成系列化、大規模產品后成功化解。

裝配式建筑體系分類

按照主體構造的不同，裝配式建筑物主要包括鋼結構、混凝土結構、木結構三種建造類型。在國內裝配式建筑新開工面積中，混凝土結構占比67.68%；鋼結構及其他類型占比32.32%。

各類結構對比

二、產業鏈及競爭格局

產業鏈：

裝配建筑產業鏈上游為原材料及預制構件生產設備。其中，原材料包括水泥、鋼材、木材、玻璃等預制構件是裝配式建筑的重要組成部分，如混凝土攪拌站、鋼筋加工設備、預制構件模具等。中游為建筑設計、構件生產、建筑施工、裝配式裝修等。下游為運營維護和后勤服務，市場參與者包括地產開發商、工廠、政府等。

產業鏈示意圖

競爭格局：

目前來看，中國裝配式建筑行業競爭分兩個梯隊：第一梯隊是以中建集團、中國中鐵、上海建工為代表的國家隊，既包括大中型央企，也包括地方各級國企;第二梯隊是以亞廈股份、遠大住工、東易日盛等民營企業。

PC預制構件是裝配式建筑產業鏈中的重要環節之一，2024年5月，中國混凝土與水泥制品協會發布了全國重點PC預制構件企業產量數據，上海隧道工程有限公司構件分公司以104.74萬立方米的產量排名第一，前十名PC預制構件合計產量達到423.52萬立方米。目前，中國裝配式建筑行業中，預制PC構件市場集中度較低，產品競爭較為激烈。2023年，預制PC構件市場的CR3為2.18%，CR7為3.16%，市場集中度較低。

三、產業現狀

近年裝配式建筑的市場需求逐漸增加，行業產值不斷上升。例如，湖南省2024年1至9月裝配式建筑完成產值1500億元，同比增長141.2%，城鎮新開工房屋裝配式建筑面積占全省新建建筑面積比例為54.4%，較去年同期提升16.2個百分點?。此外，2023年中國裝配式建筑行業市場規模約為8963.4億元，預計2024年將達到6500億元，同比增長20%?。

作為國民經濟的支柱產業之一，建筑業以終端需求帶動其他產業發展，有著顯著的經濟拉動效應。世界央行相關報告指出，發達經濟體中建筑業對其他產業的乘數拉動作用達到2倍以上。2023年中國建筑業總產值31.59萬億，在國民經濟體系中占比25.06%。建筑業的發展趨勢與國內經濟的走勢大致相同，近年來建筑業維持增長的趨勢，雖然2020年建筑增速下滑至2.5%，但2023年增速已回升至6.1%，近十年建筑業對GDP的直接貢獻基本維持在6.8%~7.2%之間。2023年國內建筑業增加值為8.57萬億元，占GDP比率為6.8%。建筑業增加值占GDP比例數據保持平均水平，持續為國民經濟發展提供助力。

為推動裝配式建筑的發展，國家和地方政府出臺了一系列政策措施。國務院發布的《2030年前碳達峰行動方案》明確要求大力發展裝配式建筑，推廣鋼結構住宅，完善鋼結構建筑標準體系。住房和城鄉建設部印發的《“十四五”建筑業發展規劃》更是提出，到2025年，裝配式建筑占新建建筑的比例要達到30%以上。此外，地方政府也紛紛出臺具體政策，明確裝配式建筑的發展目標和路徑。這些政策措施為裝配式建筑的發展提供了有力保障和強大動力。

四、未來發展趨勢

?市場規模持續擴大?：近年來，裝配式建筑在新農村建設、商業地產等領域的需求不斷增加。2023年，我國裝配式新開工面積達到10.16億平方米，占全國房屋新開工面積比例超過25%，顯示出裝配式建筑市場的快速增長?。

?技術不斷創新?：裝配式建筑4.0技術的出現，進一步提升了施工速度、質量控制和環保性能。預制構件在工廠中預制完成，然后在現場進行組裝，大大縮短了施工周期，減少了現場施工的工作量。同時，預制構件的生產過程可以嚴格控制，確保了建筑的整體質量?。

?政策支持力度加大?：政府對裝配式建筑的推廣和支持力度不斷加大。多項政策措施的出臺，促進了裝配式建筑的發展。例如，《裝配式混凝土建筑技術標準GB/T 51231-2016》等標準的發布，為裝配式建筑的發展提供了技術指導?。

?產業鏈不斷完善?：裝配式建筑的產業鏈條覆蓋廣泛，包括原材料供應商、預制構件生產廠家、建筑施工公司等。隨著行業的發展，產業鏈上下游企業的布局更加完善，形成了較為成熟的產業生態?。

?市場需求多樣化?：裝配式建筑在住宅、商業地產、公用事業建筑等領域的應用越來越廣泛。隨著城市化進程的加快和綠色建筑理念的普及，裝配式建筑的市場需求將進一步增加?。

?環保和節能優勢明顯?：裝配式建筑在節能環保方面表現出色，采用環保材料和先進的生產方式，減少了建筑材料浪費和環境污染。未來，隨著環保政策的加強，裝配式建筑在綠色建筑領域的應用將更加廣泛?。

來源：華西證券股權專家